よく晴れた、のどかなハム村の夜のこと。道に迷った、まぬけな巨人がやってきた。
そこで火を噴く、農夫ジャイルズのらっぱ銃。
武勇をかわれたジャイルズは、竜退治に出かけるはめに・・・。
粋で軽快な、明るい笑いにあふれた物語「農夫ジャイルズの冒険」。
子どもの祭りのケーキには、妖精の星が入っていた。
それを飲んだかじやの息子は、やがてかじやとなり、美しく、機能的な品々を作り出す・・・。
妖精の国と現実世界とのかかわりを描く「星をのんだかじや」。
へっぽこ画家のニグルは、「木」の絵の完成を急いでいる。
しかし、完成しないまま、定められた旅(死)に出ることに・・・。
人生における芸術的創造の意味と、魂の本質的な救済について語られる「ニグルの木の葉」。
『指輪物語』でおなじみのトム・ボンバディルの詩ほか
16篇が収められた「トム・ボンバディルの冒険」。